Quando Ash dá a Lycanroc um banho, um espirro acidental de água suja libera um lado surpreendentemente nervoso de Lycanroc. Então, quando nosso herói pensa no que Gladio está fazendo, Nebulino transporta Ash e seus amigos até ele. Eles conhecem Silvally, um Pokémon criado para derrotar Ultracriaturas. Gladio está convencido de que Nebulino é uma delas. Desconfiado, ele quer saber o que Ash está armando e nosso herói sugere uma batalha para que ele possa descobrir. O Lycanroc Forma Crepúsculo do Ash encara o Silvally do Gladio. Lycanroc batalha de um jeito magnífico, mas outro acesso de mau humor revela sua falta de experiência e Silvally vence. Mas Gladio decide que Ash é confiável e a amizade deles começa a crescer...