Ash, Serena e Bonnie tentam acompanhar Clemont! Onde é que ele vai com tanta pressa? É o Festival de Engenhoca, onde divertidos inventores exibem suas criações mecânicas e onde Clemont se sente à vontade!
A Equipe Rocket está comemorando com algumas engenhocas que ela mesma criou, mas, como de costume, seu objetivo é roubar Poké Bolas de Treinadores desavisados. Quando Ash e seus amigos ficam sabendo do esquema, enfrentam os vilões, que tentam lutar usando uma engenhoca que aumenta o Meowth e deixa Clemont impressionado! Mas quando a invenção da Equipe Rocket fica um pouco aquém do esperado, eles logo decolam novamente e nossos heróis voltam para o festival!
