A caminho da Cidade de Snowbelle, nossos heróis encontram seu amigo Sawyer, que já ganhou sua oitava Insígnia de Ginásio. Ash quer mostrar o que aprendeu sobre Greninja e Sawyer quer mostrar o quão mais forte se tornou, então é a hora para uma batalha!
Depois de algumas táticas inteligentes de Sawyer, a batalha continua só com Greninja e Sceptile, mas por alguma razão, Ash e Greninja não conseguem se conectar como sempre fazem, e Sawyer derrota Ash, pela primeira vez! Animado, ele decide ir assistir à batalha de Ash no Ginásio de Snowbelle.
Enquanto isso, os cientistas da Equipe Flare continuam seus experimentos enquanto Geleca tenta freneticamente falar com Z2.
