Ash e Sawyer encontram-se para uma batalha e Greninja e Sceptile, já evoluídos, estão animados para batalhar novamente! Perto dali, Alain, que está viajando para estudar sobre a Megaevolução, faz uma pausa para assistir a batalha e fica muito intrigado quando vê que Greninja parece se transformar um pouco antes de derrotar Sceptile.
Alain quer ver o que mais o Greninja de Ash pode fazer, então ele o desafia para uma batalha contra seu Charizard e quando Charizard Megaevolui e Greninja muda de novo, a batalha se torna intensa! Greninja é finalmente derrotado, mas todos estão ansiosos para saber mais sobre esta misteriosa transformação!
Enquanto isso, as experiências da Equipe Flare parecem ter avançado...
