Enquanto Ash e Serena fazem um treinamento especial e Clemont trabalha em suas invenções, Bonnie vai explorar a floresta, onde conhece um trio de crianças que se autointitularam a Força de Defesa de Lapras. Eles levam a Bonnie ao seu esconderijo e a apresentam ao seu amigo, Lapras, que está se recuperando de um machucado e parece estar com febre. Os três não confiam em adultos, mas quando Ash, Serena e Clemont aparecem procurando por Bonnie, as crianças relutantemente concordam em deixar a Enfermeira Joy atender o Lapras em seu esconderijo. Depois dos cuidados médicos, Lapras se sente muito melhor, mas continua olhando para a água e chorando. Clemont percebe que ele sente falta de seu lar no oceano e as crianças decidem levá-lo de volta para lá. Apesar de ter uma rocha bloqueando o caminho e de um encontro com a Equipe Rocket, Lapras logo se reúne com sua família. Bonnie se despede de seus novos amigos e nossos heróis continuam sua jornada para a Cidade de Coumarine!