A caminho da Cidade de Coumarine, nossos heróis encontram um Treinador chamado Blake e seu Meowstic com um lindo pelo azul. Entre as árvores, Chespin vê uma Meowstic e corre atrás dela, seguido por Bonnie (que está chateada com Clemont por ele tê-la forçado a comer seus legumes).Quando três Beedrill atacam Bonnie e Chespin, o irmão mais velho de Blake, Heath (o Treinador da Meowstic) os salva e todos seguem para a mansão dos irmãos para prestar os primeiros socorros à Bonnie. Lá, eles conhecem os pais dos irmãos e o pai deles declara que está na hora do teste para decidir quem irá herdar a mansão com uma caça ao tesouro!
Nossos heróis se dividem para ajudar, mas o tesouro é difícil de encontrar... até que Blake e Heath se lembram de uma árvore com lindas flores que descobriram juntos quando eram mais novos. Os dois correm para o lugar, mas são atacados por um Exploud! Depois é revelado que o Exploud é o Pokémon do pai deles, que foi mandado para fazer os irmãos batalhar lado a lado, como faziam quando eram mais novos. Blake e Heath fazem as pazes, o que inspira Clemont e Bonnie a fazer também. Após se despedirem, nossos heróis partem de novo para a Cidade de Coumarine!