Está na hora da 2ª rodada da Copa Júnior do Pokémon World Tournament e Ash, Cilan, Iris, Dawn e Trip estão todos na competição! Um Trip muito confiante é o primeiro a batalhar e de novo vence sua luta rapidamente, apesar da desvantagem de tipo passando para a semifinal.
Enquanto isso, a Iris está dando um duro danado para tentar convencer o Dragonite a ouvir seus comandos quando estiver em batalha, ao invés de fazer só o que quer. Entretanto parece ser difícil colocar isso na cabeça dura dele, mas algumas sábias palavras de Cynthia parecem surtir efeito. Enquanto ela vai embora, Cilan derrota seu oponente graças ao incrível trabalho de equipe entre ele e seu Stunfisk. Depois, com a ajuda de Boldore, Ash também passa para a semifinal!
A última batalha da rodada é a de Iris contra Dawn! É um verdadeiro duelo de titãs com o gigantesco Dragonite enfrentando o colossal Mamoswine. Parece que o Dragonite está prestando atenção à Iris, pois obedece ao seu 1º comando para evadir! Mas rapidamente, ele passa para a tática de sempre de encarar todos os ataques de frente e a Iris fica cada vez mais frustrada, enquanto isso Dawn e Mamoswine mostram ter uma excelente coordenação. Mais uma vez, Dragonite consegue vencer a partida por conta própria e após um bom papo estimulante de Dawn, a Iris fica ainda mais determinada a se conectar com seu Pokémon teimoso.
A semifinal está para começar e a 1ª partida será Trip contra Cilan! Trip está de olho no prêmio máximo, uma batalha contra o Campeão de Unova, Alder. Ele secretamente planeja desafiar a Campeã de Sinnoh, Cynthia. Cilan espera que a arrogância de Trip o faça ser descuidado, mas sem sorte, Serperior consegue passar pelas impressionantes defesas de Crustle e Cilan fica fora do torneio. Em seguida, é Ash e seu Krokorok contra a Iris e seu Dragonite! Qual dos nossos heróis irá enfrentar Trip na final?