Voando com Cynthia para a Cidade de Undella no leste de Unova, nossos heróis se admiram com a variedade de Pokémon que eles vêem. E assim que eles pousam, rapidamente vão para a linda casa de veraneio de Cynthia em uma linda limusine dirigida pelo mordomo dela, Jervis. Eles não sabem que Meloetta os tem seguido invisivelmente, até ela reaparecer no carro, bem no colo de Ash! Mas ela é um tanto tímida, e desaparece de novo depois de alguns minutos. Enquanto isso, a Equipe Rocket está assistindo a cada movimento deles secretamente...

Quando eles chegam à casa de Cynthia, quem está esperando por eles são Dawn e Piplup! Após um encontro feliz com Ash, Dawn conhece Iris e Cilan, e mais todos os novos Pokémon que viajam com eles na Região de Unova.

Ash finalmente convence Meloetta a parar de se esconder para conhecer Dawn também, e Piplup e Oshawott prontamente começam a competir pela atenção dela!

Quando nossos heróis descobrem que Dawn também está planejando entrar na Copa Junior do Pokémon World Tournament, todos querem batalhar com ela! Cilan é o 1º, numa empolgante  partida entre Especialista versus Coordenadora, e ele faz uma brilhante(e sem fôlego) avaliação do vínculo entre Dawn e Piplup no meio da batalha.

Depois, Meloetta causa outra interrupção quando passeia pelo campo de batalha para dançar com Piplup, inspirada pelos lindos movimentos de Torneio dele, e Jervis pede um intervalo até que todos estejam menos distraídos.

Dawn promete batalhar com Iris em seguida, e depois Ash! Os 4 visam treinar juntos na casa de veraneio de Cynthia para prepararem-se para a Copa Junior, enquanto a Equipe Rocket continua, secretamente, a executar a missão mais importante de todas...