As semi-finais do Torneio Clube-Explosão estão prestes à começar, Stephan e Sawk contra Bianca e Emboar batalham  primeiro. Entretanto, apesar de Bianca e Emboar terem vencido duas vezes seguidas, um impressionante Corte Karatê de Sawk tira eles do torneio e Stephan está no caminho para a final.

Agora é Ash e Scraggy contra Montgomery e Throh. Mas com Scraggy errando o Explosão Focalizada diversas vezes enquanto Throh fazia ataques poderosos, trouxe uma derrota à Ash e Scraggy.

A batalha final é Stephan e Sawk contra Montgomery e Throh o que vai garantir uma batalha poderosa. A força de Throh é assustadora e em vários momentos Sawk é atingido pelo Lançamento Circular de Throh, mas Stephan diz para Sawk ao cair fazer um rolamento, assim Sawk recebe pouco dano.

Finalmente, assim que Throh atinge Sawk com um poderoso Enlaçar, Stephan diz para Sawk usar o Aumento de Massa libertando Sawk do golpe de Throh. Mas um segundo Arremesso Sísmico de Throh ameaça acabar com a partida, até que Sawk atinge um poderoso Multi-Soco para a surpresa de Montgomery e Throh, e Stephan e Sawk vencem!

Dizendo adeus à seus amigos e rivais, nossos heróis voltam à sua jornada para o Ginásio da Cidade de Icirrus e a jornada de Ash para sua sétima Insígnia de Ginásio.