Correndo atrás do Dinásio da Cidade Driftveil, Ash fica chocado quando Cilan diz a ele que eles ainda não estão na Cidade Driftveil! Mas logo eles se deparam com um trio de Maractus e Toby, que estão ensaiando para um teste do Musical Pokémon na Cidade de Nimbasa. Ele espera que o trio de Maractus se torne famoso e o ajude a revitalizar sua cidade natal que ficou deserta, reestabelecendo um Musical Pokémon na cidade juntamente com eles.
como parte do ensaio, eles estão se preparando para entrar na Competição de Habilidades Pokémon, que está acontecendo bem onde eles estão. Porém, Toby está tendo problemas em executar o grande final de sua apresentação, então nossos heróis oferecem ajuda. Parece que um dos Maractus, Tussy, tem medo de altura e está tendo problemas para pousar sobre os outros 2 Maractus em um movimento chamado “Além do Arco-íris”. Toby perde a paciência e Tussy foge envergonhado, temporariamente, mas Ash e Cilan sugerem para eles terem uma batalha tripla com Ash e seus 3 Pokémon. Ash e Toby vão atrás do Pokémon perturbado. Quando são confrontados por um ameaçador Scolipede, Tussy vence o medo! Então, chega a hora da competição. O trio de Maractus se apresenta impecavelmente, e eles vencem!
Com os sonhos e as esperanças em alta, Toby agradece a nossos heróis por ajudarem a ele e aos Maractus, e eles partem para a Cidade de Nimbasa, enquanto nossos heróis continuam em direção à Cidade Driftveil.
