Enquanto a Batalha da semifinal está por vir colocando Ash contra Tobias, torna-se rapidamente evidente que Tobias não é um treinador que joga suave! Já precedido por sua reputação de derrotar seus oponentes usando apenas seu Darkrai, Tobias surge forte e poderoso, derrotando Heracross, Torkoal e Gible de Ash, um após o outro! Mas quando Ash traz Sceptile, uma poderosa dúvida começa, e pela 1ª vez durante a Liga Sinnoh, Darkrai é eliminado!
Entretanto, não intimidado, Tobias traz seu Latios, mostrando seu poder e superioridade mais uma vez. E com um movimento, Sceptile está fora de combate.
Surge Swellow e uma batalha no céu entre Swellow e Latios começa. Mas Latios prova muito poder para Swellow, e Ash fica apenas com um Pokémon, comparado aos 5 de Tobias!
Ash traz Pikachu, e eles começam uma luta repleta de intensidade e ação, cujos resultados deixam os dois, Latios e Pikachu fora de combate. Porém, como o Pikachu de Ash é o último Pokémon, Tobias é declarado o vencedor. Mas, embora Ash seja derrotado, essa é a 1ª vez que ele fica entre os 4 finalistas em um evento dessa magnitude e ele ganhou o respeito de Tobias também.
Nós deixamos nossos heróis enquanto Barry despede-se deles e tanto Ash como Dawn prometem ir atrás de seus sonhos, enquanto Brock se pergunta se ele de fato fará a mesma coisa...
