Continuando em direção ao Resort Lakeside e o Grande Festival, nossos heróis chegam à Cidade Arrowroot, onde está acontecendo um torneio Pokémon naquele dia. Mas, apesar de Dawn não participar (já que tem as 5 fitas necessárias para entrar no Grande Festival), de repente ela é ajudada por uma princesa chamada Salvia, uma grande fã da Dawn! E por elas serem muito parecidas, a princesa Salvia pede a Dawn para trocarem de lugar para a Salvia poder competir no torneio, enquanto Dawn assume as funções de princesa.
Nenhum dos 2 papéis, é claro, é fácil e, como Salvia, nervosamente, antecipa o torneio, Dawn se esgota com todos os deveres de uma princesa! Enquanto isso, Jessie (disfarçada de Jessilina) fica indignada ao ver que Dawn está competindo no evento, e promete derrotá-la facilmente.
Então, enquanto Dawn, disfarçada de princesa, supervisiona o torneio também, como Embaixadora da Boa Vontade, a batalha final acontece entre Jessilina e a princesa, disfarçada de Dawn! Embora a batalha esteja pescoço-a- pescoço, uma enriquecedora mudança de pensamento faz com que a princesa vença o torneio, e ganhe a Fita de Arrowroot!
Jessilina, triste, contempla sua derrota, até que a princesa, disfarçada, dá sua fita a Jessie, o que significa que agora Jessie tem 5 Fitas! Ela, muito feliz, espera entrar no Grande Festival, e a princesa se despede calorosamente de Dawn e de nossos heróis, mas não sem antes dar a Dawn seu amado Pokémon Togekiss, para levar com ela em sua jornada e competir com ele no Grande Festival.
