När han solar sig i glansen från sin åttonde Unova Gym-badge och sitt garanterade inträde i Unova-ligan, upptäcker Ash snart att den inte kommer att äga rum förrän om tre månader! Men vår hjälte är fast besluten att göra det bästa av väntetiden, genom massor av hård träning—direkt efter att de har provat Virbank Citys berömda Beartic-strut, på Cilans rekommendation!
I kön till den frusna godsaken, ser Ash ett bekant ansikte:
Det är Cynthia, Sinnoh-regionens Mästare! Hon har blivit inbjuden att delta i en uppvisningsmatch i den kommande Pokémon World Tournament Junior Cup i Undella Town, och Ash, Iris och Cilan bestämmer sig för att också delta!
Under tiden har Team Rocket spårat Meloetta, en Mytisk Pokémon, som i hemlighet har följt efter Ash ända sen han räddade den i en studio, i Pokéwood! Skurkarna försöker fånga Meloetta och skadar den i försöket, men den lyckas fly spårlöst, tills dess att våra hjältar hittar den och vårdar den tills den blir frisk! Meloetta visar sin tacksamhet genom en vacker sång innan den försvinner igen!
När väl Meloetta är utom fara, överkommer till slut Iris sin blyghet och utmanar Cynthia på en strid! Iris har hört om Mästarens kraftfulla Garchomp, och eftersom hon och Axew sällan möter andra Drak-typ-tränare, är det här en spännande möjlighet! Cynthia går med på det, och även om Axew blir utslagen väldigt fort, så lär den sig använda Giga Impact mitt i stridens hetta!
Det blir sedan dags att gå ombord på sjöplanet till Undella Town, och våra hjältar är helt ovetande om att de är under observation av Team Rocket, och att Meowth har sett Meloetta följa efter Ash in i planet! Team Rocket planerar då att kvickt komma före Ash och de andra till Undella Town, och Cynthia berättar också för Ash att en gammal vän väntar på honom där! Och, helt riktigt, när planet är på väg ned så är Dawn och Piplup där för att möta det!
