Medan våra hjältar fortsätter sin resa mot Nimbasa City, får vi veta att en kraftfull och farlig storm i skogen hade kommit före dem och hade strandat en vilsen Cubchoo. Men när de hittar den vilsna Cubchoo och försöker återbörda den till en grupp arga Beartic, som de antar är dess vänner, informerar den ledsna Cubchoo våra hjältar (med Meowth som översättare) att stormen hade skiljt den från dess vänner, men att det är allt den kommer ihåg. Men, en bergsväktare vid namn Cliff (och hans partner Mienfoo) informerar dem att det finns två grupper Beartic som lever på berget, och att de mystiskt arga Beartic de mötte var från den andra gruppen. När de ska föra den vilsna Cubchoo tillbaka till dess vänner, möter de fler arga Beartic från den andra gruppen och Beartics kraftfulla attacker skiljer Meowth, Cubchoo och flera Pokémon från våra hjältar. Medan de söker efter mat till alla hungriga Pokémon, hittar Meowth några bär. Men bären tillhör de hungriga och arga Beartic från den andra gruppen och Meowths förhandlingsskicklighet sätts på prov. Oturligt nog misslyckas den skickligheten precis när det verkar som om det värsta ska hända, men båda grupperna Beartic samarbetar och alla blir räddade. Cubchoo återförenas med sina vänner, de två Beartic-grupperna blir vänner igen och våra vänner beger sig vidare på sin resa mot Nimbasa City.
Under tiden börjar den ondsinta plan som Jessie och James lagt upp för Nimbasa Citys tunnelbana att ta form. Ingo och Emmet, tunnelbane-bossarna, är fast beslutna att gå till botten med saken. Men Jessie och James är övertygade om sin framgång, även om doktor Zager varnar dem att de ska se till att hålla sig undan myndigheterna...
