När de pressar n lite träning på vägen till Nimbasa City-gymmet, blir våra hjältar överraskade att finna vad som verkar vara en mycket ilsken Druddigon. De möter snart dess tränare, Emmy, som letar efter sin Drak-typs Pokémon. Förmodat retsamt är Iris inte ett dugg rädd för Druddigon och påminner dem alla att hon växte upp i en stad där Drak-typs Pokémon och människor kommer väldigt bra överens. När hon uppgett att hennes dröm är att bli Drak-mästare, närmasr sig Emmy Iris för att få lära sig mer om Drak-typer, eftersom Emmy är helt ny som tränare. Iris föreslår att Emmy strider med Druddigon och Ash erbjuder sig att strida mot henne.
Under tiden har Team Rocket haft siktet inställt på att fånga Druddigon, för att inte nämna, som alltid, Pikachu. De använder sina Woobat och Yamask och det verkar som om alla våra tre hjältars Pokémon tagits till fånga, men Pikachu kommer undan.
Svärande på att få sina Pokémon tillbaka, strider våra hjältar och Emmy med hämnd i blick och plötsligt kan Druddigon använda Draco Meteor, medan Axew äntligen lär sig hantera Dragon Rage.
Med insikten att de är slagna för stunden, drar sig Team Rocket tillbaka och Emmy beslutar att det är dags för henne att bege sig på resa – med Druddigon! Våra hjältar bjuder ett ömsint farväl till Emmy och Druddigon, medan Ash och Iris båda svär att uppnå sina drömmar att bli Pokémon-mästare och Drak-mästare!
