Efter att ha återförenats med sin vän Bianca, har våra hjältar nu lämnat Castelia City och är på väg mot Nimbasa Gym. Plötsligt konfronteras de med en extremt söt Emolga, som Bianca blir upp över öronen förtjust i! Bianca svär att hon ska fånga Emolga till varje pris och strider mot den med sin Minccino. Men Emolga kommer undan, och Bianca sätter av i jakt, tillsammans med Ash och Cilan.
Under tiden har Iris och Axew gett sig I väg själva för att hitta Emolga de med. När de hittar den, verkar det spira en vänskap mellan dem alla tre. Men plötsligt omringas Iris av en svärm ilskna Swoobat, som beter sig ganska hotfullt. Iris, Axew och Emolga kommer undan, men blir förföljda av de arga Swoobat.
Ash, Cilan och Bianca hittar Iris precis I tid, och räddar henne med Pikachus hjälp. Men Bianca vill fortfarande fånga Emolga, även om det innebär att konfrontera en kraftfull och arg Scolipede och Galvantula på kuppen.
Men det blir strax uppenbart att Emolga vill vara med Iris, till Biancas stora besvikelse. Och så sätter sig våra hjältar och Bianca vid en av Cilans gourmetmiddagar, medan Iris har en ny vän, Emolga!
