Med den eftertraktade Tri Badge i vågskålen, fortsätter Ashs strid med en vinst och en förlust. I mötet med Cilan, den tredje brodern och Gym-ledaren, visar sig Cilans Pansage vara en utmärkt motståndare. Men just som Cilan har beslutat att Ashs stridsteknik var lite fadd och förutsägbar, säger Ash åt Oshawott att använda Water Gun mot Gym-väggen, vilket sätter en kedja av händelser i rullning, som bevisar att Ash slutligen ska vinna och ta hem sin Trio Badge! Under tiden hittar vi Team Rocket upptagna med sitt nästa uppdrag – att extrahera ” framtida energi” från något som kallas Drömgården – en övergiven forskningsfacilitet, där man en gång studerade de praktiska användningsområdena för drömenergin. Men en av de forskarna, doktor Fennel, har upptäckt detta företag och tillsammans med Ash, Iris, Cilan och Munna och Musharna, försöker han stoppa Jessie, James och Meowth. Detta dock utan framgång och Team Rocket undkommer med informationen.
Det började redan när de stred mot varandra och fortsatte sen, att Cilan blev fascinerad av Ashs förmåga att se kompabiliteten mellan tränare och Pokémon. Så slutligen frågar han vår hjälte om han får följa med på dennes res. Ash säger ja, och resetrion Ash, Cilan och Iris är skapad!
