Våra hjältar fortsätter sin resa mot Sunyshore City och Sunyshore-gym och måste plötsligt konfrontera Team Rocket än en gång. Men efter några snabba och kraftfulla strider drar de snabbt iväg igen. Men i samma veva kommer Meowth bort från Jessie och James.
En ung flicka vid namn Mamie hittar Meowth medvetslös och tar hand om den tillsammans med sin vackra Glameow. När Meowth kvicknar till ligger det kärlek i luften!
Efter att ha återförenats med Team Rocket bestämmer Meowth att de ska fånga Glameow för att ”ge till bossen”, vilket förstås bara är ett svepskäl. Efter att de lyckats smiter Meowth och Glameow sin väg och Meowth lämnar ett meddelande till Jessie och James där det står att han lämnar Team Rocket! Därpå lovar våra hjältar, Mamie, Jessie och James att de ska hitta Meowth och Glameow.
Det här leder till vilda strider, men Meowths kärlek till Glameow ger dess Fury Swipes otrolig styrka! Meowth avvärjer varje attack ända tills Glameow plötsligt utvecklas till Purugly. I och med den här vändningen dör Meowths kärlek till denna nya, stora Pokémon, och Meowth återvänder till Team Rocket medan Purugly återvänder till Mamie. Därefter kan våra hjältar än en gång återuppta sin resa mot Sunyshore City.
