När den andra ronden i Pokémon-tävlingen Grand Festival tar vid upptäcker vi att den första matchen står mellan inga mindre än Dawn och Ursula! Ursula är förstås kaxig och självsäker som vanligt, och i stridens början förefaller det som att Dawn och hennes Mamoswine och Pachirisu inte kan få till ett enda move. Ursula och hennes Gabite och Flareon verkar omöjliga att stoppa, och Dawn lyckas inte ta några poäng.
Men Ursulas självsäkerhet ger så småningom Dawn en öppning, och inspirerar henne till att ropa ut och använda Ice Chandelier – hennes nyaste move – som lyckas! En förvånad Ursula blir överrumplad, och Dawn inspireras slutligen till att använda Ursulas Dig till sin egen fördel. När röken skingras kan inte Gabite och Flareon strida längre – och Dawn tar hem segern i sista stund!
Självklart anser Ursula att Dawns framgång berodde på ren tur och undrar hur länge den ska vara. Men oavsett vad, så har Dawn nu gått vidare till nästa fas i tävlingen tillsammans med Jessilina, Zoey och Nando, vilket garanterar att spänningen bara har börjat!
