Under sin fortsatta resa mot Sjösidans kurort och Grand Festival kommer våra hjältar till Arrowroot Town där en Pokémon-tävling ska äga rum samma dag. Dawn ska inte delta (eftersom hon redan har de fem Ribbons som behövs för att få vara med i Grand Festival), men blir plötsligt vän med en prinsessa vid namn Salvia som är ett stort fan av Dawn! Och eftersom de är väldigt lika frågar prinsessan Salvia Dawn och de kan byta plats så att Salvia kan vara med i tävlingen, samtidigt som Dawn åtar sig prinsessans plikter.
Självklart är ingen av rollerna lätt att spela, och medan Salvia nervöst inväntar tävlingen blir Dawn alltmer utmattad av prinsessans alla plikter! Under tiden blir Jessie (förklädd till Jessilina) RASANDE över att se den hon tror är Dawn tävla i evenemanget, och lovar att lovar att enkelt klå henne.
Så medan Dawn förklädd till prinsessan övervakar tävlingen som goodwill-ambassadör står slutstriden mellan Jessilina och prinsessan, som är utklädd till Dawn! Även om striden är jämn gör en upplyftande sinnesförändring hos prinsessan att hon vinner tävlingen och Arrowroot Ribbon!
Jessilina begrundar sorgset sin förlust tills den förklädda prinsessan ger sitt Ribbon till Jessie, vilket innebär att Jessie nu har fem Ribbon! Hon ser nu glatt fram emot att delta i Grand Festival, och prinsessan tar ett kärt farväl av Dawn och våra hjältar, men först efter att hon bett Dawn att ta emot hennes kära Pokémon Togekiss så att den kan följa med på hennes resa och tävla med henne i Grand Festival.
