Medan Twinleaf-festivalen närmar sig sitt slut, njuter våra Hjältar av några av alla begivenheter den erbjuder när de stöter ihop med sin gamle vän Barry, som genast utmanar Ash på en Strid. Men när Barry plötsligt lägger märke till en Xatu uppe i skyn, sätter han iväg med våra Hjältar efter sig.
Snart kommer de (alla utom en mycket uttråkad Brock, som frivilligt har anmält sig för att sköta ett av båsen åt en sjuk vakt) fram till ett mystiskt cirkustält, och blir inbjudna. Plötsligt får ett bländade sken Ash och vänner att förlora medvetandet. När de vaknar upp inser de att de blivit åtskilda från varandra, samtidigt som de noterar de gigantiska Pokémon runt sig.
Under tiden bemannar Team Rocket Goldeen Scoop-spelbåset, och en främling hotar att vinna varenda Goldeen i lager! Men James kommer till undsättning, eftersom träningen i yngre år på Goldeen Scoop-spel gör att han kan besegra främlingen och behålla Goldeen till andra kunder.
När våra Hjältar äntligen återförenas, inser de att den Natu de fortfarande ser kanske har svaren på en del frågor om deras märkliga erfarenheter på sistone, och sedan de besegrat en jättelik Camerupt, blir dom plötsligt normala igen. De springer därefter på Barrys far Palmer, som försöker förklara några av mysterierna från det förflutna, i nutid och i framtiden – även om Barry är mer förvirrad än någonsin. Vi lämnar våra Hjältar när de grubblar över det som Palmer har berättat, utom Brock, som nu är mer uttråkad än någonsin!
