På sin väg mot Lilypad Town och Dawns kommande Pokémon-tävling, blir våra Hjältar förtjusta över hitta en vacker bärträdgård! Där möter de dottern till ägarna, Lulu, (som bjuder in dem att övernatta) och hennes Marill, som Piplup förälskar sig i. Men de träffar även på vad som verkar vara en flygande översittar-Elekid, som också visar sig vara kär i Marill. Detta sätter igång en rivalitet mellan Piplup och Elekid medan de tävlar om Marills gunst. Team Rocket tävlar även de om något – att stjäla ”kärlekstriangeln” med Piplup, Elekid och Marill! Under tiden allierar sig Piplup och Elekid. Team Rocket besegras emellertid och flyger iväg igen...
Tråkigt nog för Piplup, väljer Marill Elekid, och när våra Hjältar tar farväl, försöker Piplup vara modig trots sina tårar.
Vi lämnar dem när Dawn berättar för sin mor att hon skickat henne några sällsynta bär som gåva, men när hennes mor avslöjar att hon ska vara Ordförande för Twinleaf-festivalen, märks det att Dawns reagerar mystiskt, chockat, och kanske olyckligt på beskedet...
