För att göra sig redo för sitt framträdande i den kommande Sandalstraw-tävlingen, förbereder Dawn sig för att träna – när helt plötsligt alla märker att Piplup beter sig väldigt konstigt. Våra Hjältar får veta att Dawns gamla vän Kenny också ska delta när de slår sig ihop med Ash gamla rival Barry (som ska tävla i Pokémons Pingis-evenemang), varefter alla blir oroliga över Piplups bekymmersamma uppförande (vilket visar sig vara en missmodig Piplup som använder Bide för att hindra sig själv från att utvecklas), medan Team Rocket bestämmer sig för att hela utvecklingstrion bestående av Piplup, Kennys Prinlup och Barrys Empoleon skulle bli en perfekt gåva till Bossen. Piplup blir arg på Dawn för att hon vill att Piplup ska utvecklas till en Prinplup och rusar iväg, bara för att bli fångad och hotad av en illasinnad Ariados. Men det blir precis som första dagen Dawn och Piplup möttes; duon besegrar den påstridiga Ariados med Piplups kraftfulla attacker. Därefter sätts Team Rockets plan att stjäla Piplup, Prinplup och Empoleon i verket, och de kunde ha lyckats om det inte varit för Piplups mod och mäktiga Whirlpool, som får Team Rocket att flyga iväg igen.
Dawn inser snart att Piplup inte vill utvecklas på grund av bandet de två delar genom den Piplup är, så Dawn godtar tacksamt Piplups önskan. Från Syster Joy tar hon även emot en Everstone, som ska förhindra att Piplup någonsin utvecklas.
