På villspor i Bambus-skogen!

I løpet av en lunsjpause på vei til Cyllage City, blir våre helter som vanlig spionert på. Ja, Team Rocket lusker rundt, men det samme gjør to nydelige Pancham! Serena tilbyr dem litt av Pokémon-maten deres, men de blir ikke fornøyde før de spiser opp alt sammen - også lunsjen til våre helter! Men de får ikke tid til å reagere, for Team Rocket utnytter forvirringen og fanger Pikachu, Chespin, Fennekin og Froakie, og skynder seg avgårde i Meowth-ballongen sin. Jessie, James og Meowth har store visjoner om hvordan sjefen kommer til å belønne dem for den imponerende fangsten, men de begynner raskt å krangle om hvem som kan ta æren. Og det utvikler seg til en skikkelig kamp, mellom James sin Inkay og Jessie sin Wobbuffet. Det forårsaker en eksplosjon i ballongen, som slipper fri våre helters fangede Pokémon! Meowth blir blåst avsted alene og blir hengende i et tre, der han ser de andre Pokémon og overtaler dem til å hjelpe ham ned. Pikachu - som er veldig klar over at Meowth kan ha onde hensikter etter den lange historien de har sammen - er motvillig, og Froakie er mistenksom, men Chespin og Fennekin møter ham med åpne armer.   Jessie og James går for å lete etter partnerne sine og treffer på de to Pancham fra tidligere - og en sint Pangoro som beskytter dem! Etter at den har jaget kjeltringene bort, snubler Jessie over en Pumkaboo som sover på bakken - og fanger den umiddelbart, til James sin store overraskelse. Samtidig har Pangoro og Pancham møtt på våre helter sine Pokémon, og en redd Chespin slipper ut en Pin Missile som ved et uhell ødelegger bambus-kvisten Pangoro alltid har i munnen. Uten sin elskede bambus, blir denne Pokémon svak og syk. Ash, Serena, Clemont og Bonnie finner endelig alle Pokémon og begynner med en gang å lete etter en ny bambus-kvist så Pangoro kan få styrken sin tilbake. Det klarer de, men når de kommer tilbake har Meowth blitt sitt gamle jeg, og Team Rocket-trioen har bundet fast Pangoro og Pancham! Men når de forsøker å overvinne våre helter med angrep, tar Ash en risiko for Pangoro sin skyld og klarer å få bambus-spiren inn i munnen dens. Tilbake til hektene, sprenger Pangoro seg fri og blåser kjeltringene avsted igjen! Skaden er avverget, og våre helter er klare til å reise videre igjen...så snart de får fullført den avbrutte lunsjen sin!