Når de går seg vill i en tykk tåke på vei mot Nimbasa City, støter heltene våre på en vandrende Audino som ser ut til å være i en slags transe. Plutselig blir de stoppet av offiser Jenny og to barn med navn Christie og Doyle, som beskylder dem for å ha noe å gjøre med den nylige forsvinningen av flere Audinoer. En rutinesjekk av Jenny viser at der uskyldige, så når heltene våre blir informert om hva som har skjedd, tilbyr de seg å hjelpe til. De deler seg opp i grupper og sverger på å finne de savnede Audinoene, så vel som å holde vakt over de gjenværende tre Audinoene, og bruker et sporings- og meldingsutstyr for holde kontakten. Plutselig drar også de gjenværende Audinoene av sted og alle sammen setter av sted etter dem!
Når sporingssignalene blir forstyrret, hevder Cilan at det er noen som kan kontrollere Audinoene når de på mystisk vis vandrer av sted. Ved hjelp av Ash sin Roggenrola ledes de til en forlatt vindfarm, hvor vi finner ut at det er Team Rocket som står bak alt sammen! Ved å benytte en maskin som sender ut hypnotiske bølger, blir Audinoene ledet der av Team Rocket for å bli brukt til en ny type radar doktor Zager holder på å utvikle.
Det oppstår en voldsom kamp og Team Rockets maskin blir ødelagt, og de fangede Audinoene blir befridd. Men når Jenny prøver å arrestere Team Rocket, unnslipper de. Men Audinoene er nå befridd, og heltene våre fortsetter nå ferden mot Nimbasa City.
