Det gjeve Trio Bagde står på spill, når Ash sin kamputfordring fortsetter etter at vår helt har sett en seier og ett tap. Han møter Cilan, den tredje i brødreflokken som leder Striaton-gym, og Cilans Pansage viser seg å være en formidabel motstander. Men i det Cilan har bestemt seg for at Ash sin måte å kjempe på er litt kjedelig og forutsigbar, ber Ash Oshawott om å bruke Water Gun mot veggen i Gym'en, og det setter igang en serie med hendelser som gjør at Ash til slutt vinner, og får sin Trio Badge!
I mellomtiden finner vi Team Rocket opptatt med sitt neste oppdrag – for å utvinne den "fremtidige energien" fra det som kalles Drømmeplassen – et forlatt forskningssenter som en gang studerte de praktiske bruksområdene til drømmeenergi. Men en av forskerne – doktor Fennel – har oppdaget overtrampet, og sammen med Ash, Iris, Cila og Munna og Musharna, forsøker han å stoppe Jessie, James og Meowth. Men det er til ingen nytte, og Team Rocket unnslipper med dataen.
I løpet av kampen med Ash har Cilan blitt fascinert av Ash sin evne til å se parmulighetene mellom trener og Pokémon, og spør til slutt vår helt om han kan bli med ham videre på reisen. Ash sier ja, og den reisende trioen Ash, Cilan og Iris er født!
