På vei til Grand Festival møter våre helter overraskende Johanna i Neighborly Town. Hun forteller at hun skal være lærer for en Pokémon begynner-klasse med noen unge elever. Men når hun blir spurt om å å være dommer i Neighborly Town Pokémon-konkurranse (som foregår samtidig), tilbyr våre helter seg å vikarierer for Johanna. Der møter de en ung student ved navn Thomas, som elsker å gjøre pek, og Piplup ser ut til å være målet for pekene!
Hver av våre helter velger et tema å undervise i, men når det er Dawns tur til å forklare hvordan en Pokémon-konkurranse foregår, bestemmer hun seg for å formulere en helt ny kombinasjon der og da, som hun kaller Ice Chandelier. Men den fungerer ikke, og Dawn blir lei seg, men er bestemt på å forandre det. Og takket være Thomas sitt gode råd er det dét som skjer!
I mellomtiden, i Neighborly Town konkurransen hvor Johanna er dommer, vinner Jessilina (Jessie i forkledning) sin fjerde Ribbon, til Johannas store beundring og glede. Våre helter oppdager også at Thomas liker Piplup veldig godt, men var for sjenert til å vite hvordan han skulle uttrykke det. Men Dawns oppmuntringer gjør Thomas gladere, og vi forlater Pokémon-klassens barn glade og fornøyde, Johanna er takknemlig for våre helters hjelp, og våre helter er tilbake på veien mot Grand Festival – med det spennende elementet at Dawn har laget en helt ny kombinasjon i prosessen!
