Ash, Serena, Clemont en Bonnie zijn op het Gourgeist Festival, waar iedereen verkleed gaat als een Pokémon. Uiteraard doen onze helden mee! Intussen heeft Team Rocket zich ook verkleed en worden ze in het kasteel uitgenodigd door Graaf Pumpka. Prins Pumkaboo heeft namelijk een oogje laten van op Jessie’s Pumkaboo. Jessie maakt van de gelegenheid gebruik en vertelt de graaf dat een paar verschrikkelijke schurken haar Pikachu hebben gestolen – namelijk onze helden! Ze stelt voor dat ze haar Pumkaboo misschien wel wil ruilen als de graaf haar helpt Pikachu terug te krijgen. De hofmeester van de graaf gaat naar Ash en de anderen toe en eist dat ze Pikachu aan zijn eigen Trainer teruggeven, maar omdat Pikachu een Psyduck uniform aan heeft en Chespin verkleed is als Pikachu neemt hij per ongeluk Chespin mee!
Terug in het kasteel gaat Jessie met tegenzin met de ruil akkoord. Maar als de ruil voltooid is, evolueert Jessie’s Pumpkaboo in een Gourgeist en is Prins Pumkaboo plotseling niet meer geïnteresseerd! Jessie krijgt haar Gourgeist terug en Team Rocket is opgelucht, maar wordt dan toch plotseling de lucht ingeschoten. Chespin en Clemont worden weer met elkaar herenigd en alles is weer goed en zoals het hoort.
