Onze helden zijn op weg naar het Grand Festival en trainen in het bos, wanneer ze een andere Piplup tegenkomen. En daarna zien ze een andere Pikachu en een voor een hun andere Pokémon in paren verschijnen! Het blijkt dat dit het werk is van een transformerend Ditto duo en hun trainer is een vurig meisje, met de naam Narissa.
Als Ash haar voor een gevecht uitdaagt, zien ze hoe weinig ervaring Narissa heeft. Wanneer Brock haar uitlegt dat ze de aanvallen van andere Pokémon, waarin haar Ditto transformeren moet leren om succesvol te worden, stort ze in en vertelt ze hen dat ze zo stoer doet om haar ware, lieve en kwetsbare karakter te verbergen.
Brock biedt aan om haar te leren wat ze moet weten in het kader van verschillende soorten Pokémon met betrekking tot Vechtstrategieën. Op dat moment komt Team Rocket tevoorschijn om Narissa’s Ditto Duo te stelen! Er ontstaat een hevig gevecht, maar dankzij de hulp en raad van onze helden, krijgt Narissa haar Ditto terug en wordt Team Rocket weer de lucht ingeschoten.
Terwijl onze helden Narissa gedag zeggen, lijkt ze gevoelens voor Brock te hebben, maar als hij er vandoor gaat om met een ander meisje te flirten, besluit Narissa dat het beter is om weer haar masker op te zetten en stoer te zijn. Onze helden vervolgen hun reis naar Lake Valor en het Grand Festival!
