Als Dawn een beetje met haar pas geworven Togekiss voor het Grand Festival aan het trainen is, ontdekt ze dat Togekiss ongewoon lang heen en weer zwiert, en een soort luchtdansje maakt, voordat hij een zet doet. Dawn maakt zich zorgen dat Togekiss misschien niet in staat is om aan het Wedstrijd Gevecht mee te doen.
Intussen heeft Jessie van Team Rocket haar oog laten vallen op de mooie en sierlijke Togekiss en vraagt James en Meowth een strategie te bedenken om hem te vangen. Ze graven een tunnel en boren twee keer een gat omhoog om Togekiss te vangen, maar zonder resultaat. Maar als Team Rocket Pikachu en Piplup vangen, komen onze helden in actie! En wanneer Dawn verscheidende aanvallen roept die Togekiss moet uitvoeren, ontstaat er weer een luchtdansje, maar deze keer wordt dat gebruikt om de aanvallen van Team Rocket te ontwijken. Piplup en Pikachu worden gered, terwijl team Rocket er weer eens vandoor schiet...
Later realiseert Dawn zich dat Togekiss’ luchtdansje bedoeld was om haar te laten zien hoe waardevol dat zwieren kan zijn.
Onze helden en Dawn blijven blij achter en mijmeren over hoe prachtig het zal zijn om met Togekiss mee te doen aan het Grand Festival!
