Ash ja Sawyer kohtaavat ottelussa, ja Greninja ja vastakehittynyt Sceptile ovat innoissaan uudesta kohtaamisestaan! Lähistöllä oleva Alain, joka on matkalla megakehitystä tutkimassa, pysähtyy tarkkailemaan ottelua, ja kiinnostuu todella, kun näkee Greninjan pystyvän muuttumaan juuri ennen kuin se voittaa Sceptilen.
Alain haluaa nähdä, mihin Ashin Greninja pystyy, joten hän haastaa sen otteluun Charizardiaan vastaan. Kun Charizard megakehittyy ja Greninjan ulkomuoto muuttuu jälleen, tulee ottelusta kiihkeä! Greninja häviää lopulta, mutta kaikki haluavat tietää enemmän tästä salaperäisestä ulkomuodon muuttumisesta! Sillä aikaa Ryhmä Flaren kokeet näyttävät saavuttaneen läpimurron...
