Kinastelevat sisarukset!

Sankarimme ovat matkalla Coumarine Cityyn, kun he tapaavat kouluttajan nimeltään Blake ja hänen Meowstic-uroksensa, jolla on kaunis sininen turkki. Metsässä Chespin huomaa naaras-Meowsticin ja juoksee sen perään Bonnie mukanaan. Bonnie taas on suuttunut Clemontille, joka käski hänen syödä vihanneksensa. Kolmen Beedrillin hyökätessä Bonnien ja Chespinin kimppuun, Blaken vanhempi veli Heath (naaras-Meowsticin kouluttaja) pelastaa heidät. Koko joukko lähtee sen jälkeen kohti veljesten suurta kartanoa Bonnien loukattua itsensä. Siellä sankarimme tapaavat veljesten vanhemmat. Heidän isänsä julistaa aarteenetsintäkilpailun päättääkseen kumpi veljeksistä perii kartanon! Sankarimme hajaantuvat, mutta aarretta ei vain löydy, kunnes Blake ja Heath muistavat kauniita kukkia kukkivan puun, jonka he löysivät nuorempina. Kaikki kiirehtivät paikalle, mutta samassa heidän kimppuunsa hyökkää Exploud! Käy ilmi, että veljesten isä on lähettänyt paikalle Exploudinsa, jotta veljekset yhdistäisivät voimansa kuten nuorempina. Blake ja Heath tekevät sovinnon, ja se innostaa Bonnien ja Clemontinkin tekemään samoin. Hyvästien jälkeen sankarimme jatkavat jälleen kohti Coumarine Cityä!