Syödessään lounasta matkallaan Cyllage Cityyn sankarimme joutuvat vakoilun kohteeksi kuten tavallista. Kyllä, Rakettiryhmä vaanii heitä, mutta samaa tekevät myös kaksi söpöä Panchamia! Serena tarjoaa niille hieman Pokémon-ruokaa, mutta ne eivät lopeta ennen kuin ovat ahmineet aivan kaiken, sankareittemme lounaan mukaan lukien! Aikaa ajatteluun ei ole, sillä Rakettiryhmä käyttää sekaannusta hyväkseen ja sieppaa Pikachun, Chespinin, Fennekinin ja Froakien karaten samalla Meowth-pallollaan! Jessie, James ja Meowth kuvittelevat jo miten pomo palkitsee heitä tästä huimasta saaliista, mutta pian he alkavat kinastella siitä kenen kuuluisi saada kunnia kaappauksesta. Sitten siitä tuleekin ihan kunnon ottelu Jamesin Inkayn ja Jessien Wobbuffetin välillä, joka päättyy pallon räjähtämiseen ja kaapattujen Pokémonien vapautumiseen. Meowth lentää jonnekin kauas ja jää oikkumaan puusta, jolloin se tapaa kaapatut Pokémonit, jotka se pian suostuttelee päästämään itsensä alas. Pikachu, joka on hyvin selvillä Meowthin petollisesta luonteesta, on vastahankainen, ja Froakietakin epäilyttää, mutta Chespin ja Fennekin toivottavat sen avoimin tassuin tervetulleeksi.
Jessie ja James etsivät rikoskumppaniaan ja törmäävät Pancham-pariin ja niitä suojelevaan vihaiseen Pangoroon! Sen ajettua roistot pois, Jessie kompastuu maassa nukkuvaan Pumpkaboohon ja myös nappaa sen, James yllätykseksi. Sillä välin Pangoro ja Panchamit ovat törmänneet sankareittemme Pokémoneihin ja säikähtänyt Chespin tekee Pin Missilen, joka vahingossa tuhoaa Pangoron aina suussaan pitämän bambunverson. Ilman bambuaan Pokémon on heikko. Ash, Serena, Clemont ja Bonnie löytävät heidät vihdoin ja lähtevät välittömästi etsimään uutta bambunversoa, jotta Pangoro saa voimansa takaisin. He onnistuvat tehtävässään, mutta heidän palatessaan Meowth on kääntänyt takkinsa ja Rakettiryhmä on sitonut Pangoron ja toisen Panchameista. Sillä välin, kun he yrittävät hyökätä sankareittemme kimppuun, Ash syöksyy uhkarohkeasti Pangoron luokse ja antaa sille bambunverson suuhun. Taas voimissaan oleva Pangoro irrottaa siteensä ja lähettää Rakettiryhmäläiset matkoihinsa. Kaikki on nyt hyvitetty ja sankarimme voivat jatkaa matkaansa, kunhan ensin saavat keskeytetyn lounaansa syötyä!
