Sankareidemme risteily Decolore-saaristossa jatkuu ja seuraava jännittävä satamapaikka heidän matkallaan on Wayfarer-saari! Saari on kaunis ja se toimii lepopaikkana kaikenlaisille muuttomatkallaan oleville Pokémoneille. Saatuaan neuvoja Pokémon-keskuksen hoitaja Joyltä Ash, Iris ja Cilan suuntaavat kohti vuoristoa bongaillakseen Pokémoneja!
Heidän ajoituksensa on täydellinen, sillä he saavat nähdäkseen Metapod-parven joka kehittyy Butterfree-parveksi ja lähtee lentoon! Butterfree-parven lähdettyä muuttomatkalleen yksinäinen Caterpie ilmestyy metsästä. Se ei ilmeisestikään ollut vielä valmis kehittymään ja nyt se on jäänyt yksin. Ash muistelee ensimmäisen nappaamansa Pokémonin olleen Caterpie ja haluaa kovasti auttaa uutta ystäväänsä! Ongelmia kuitenkin on: Caterpie ei ole kiinnostunut juurikaan muusta kuin nukkumisesta.
Ash pohtii, että kehittyäkseen kokonaan hyönteistyyppi saattaa kaivata apua toiselta hyönteistyypiltä, joten hän lähettää Leavannyn villin Caterpien kimppuun! Mutta kun Leavannyn Energy Ball herättää Caterpien, se karkaakin paniikissa. Ash jäljittää sen ja pyytää anteeksi, ja Caterpie päättää luottaa häneen. Päivä kuluu puihin kiipeillessä ja metsässä leikkiessä. Kyseessä on erikoisharjoitus, joka on lisäksi hauska! Caterpie pääsee myös pelastamaan Ashin hyvin ajoitetulla String Shotilla kun hän menettää otteensa ja tippuu.
Ash tietää, että Caterpien on syötävä paljon ennen kehittymästään, joten hän lähtee keräämään Oran-marjoja ystävälleen. Valitettavasti he ovat eksyneet Ursaringin reviirille, eikä se halua jakaa marjojaan! Ash sieppaa Caterpien ja lähtee karkuun, mutta umpikujaan tultaessa Caterpie päättää pistää kampoihin. Se osoittautuu hurjaksi ja ajaa pois isomman Pokémonin ennen kuin lopultakin kehittyy Metapodiksi!
Mutta pian heille tuleekin kiire, sillä Iris on kuullut hoitaja Joyltä, että toinen Butterfree-parvi on pian lähdössä saarelta. Jos Metapod haluaa heidän mukaansa, sen pitäisi kehittyä uudestaan ja nopeasti! Erikoisharjoitukset jatkuvat hurjalla vauhdilla Ashin kouluttaessa Metapodia mm. pitkällä juoksulla, joka saa Cilanin hengästyneeksi. Pian heidän harjoittelunsa kuitenkin keskeyttää uusi uhka, joka tulee ilmasta – Rakettiryhmä ilmestyy paikalla jälleen kerran varastaakseen Pikachun ja he poimivat Metapodinkin mukaan vahingossa!
Jessie, James, ja Meowth aikovat lentää karkuun kuumailmapallollaan, mutta Ash hyppää heidän jälkeensä ja tarttuu kiinni korin reunasta. Jamesin Amoongussin pomppiessa Ashin päällä Metapod irtautuu siteistään ja kehittyy Butterfreeksi juuri kun Ashin on päästettävä irti! Butterfree ottaa Ashin kiinni ja laskee hänet hellästi maahan. Sen jälkeen se lähtee roistojen perään ja pakottaa heidät häippäsemään jälleen!
Auringon noustessa kaikki Butterfreet valmistautuvat lähtöön ja Ashin on hyvästeltävä ystävänsä. Hetki on katkeransuloinen, mutta Ash lupaa, että he tapaavat vielä jonakin päivänä samalla kun Butterfree lähtee muuttomatkalle ja suuntaa kohti uutta elämää!
