Matkallaan kohti Icirrus Cityä ja Ashin seuraavaa saliottelua, Ash ja Iris harjoittelevat Ashin Swadloonin ja Iriksen Emolgan kanssa. Hyökkäykset ovat nopeita ja hurjia, mutta yhtäkkiä Swadloon kehittyykin Leavannyksi!
Leavannyn erikoiskyky on tehdä lehtiasusteita pienille pokémoneille, johon se heti ryhtyykin. Leavanny tekee asusteita kolmelle metsästä löytyneelle Sewadlelle sekä Pikachulle, Axew’lle, Scraggylle, Tepigille, Oshawottille, Snivylle ja Emolgalle. Jokaisella pokémonilla on oma mielipiteensä lopputuloksesta.
Sankarimme nousivat aikaisin aamulla, joten he päättävät ottaa päiväunet. Joukko Duranteja kuitenkin tulee kaikkien nukkuessa vieden mukanaan lehdet sekä Axew’n, jolla on lehtinaamio. Huomattuaan tapahtuneen sankarimme tulevat luolalle, jonne Emolga on heidät ohjannut. Luola on täynnä Durantien tunneleita. Cilan keksii suunnitelman Axew’n pelastamiseksi: Ash ja Scraggy kietoutuvat lehtiin ja odottavat Durantien hakevan heidätkin.
Pian Durantit hakevatkin Ashin ja Scraggyn ja muut seuraavat heitä. Yrittäessään pelastaa Axew’tä sankarimme kohtaavat Durantit, jotka puolustautuvat, kunnes Emolga tekee Attractin. Sankarimme seuraavat Leavannyn lankaa ulos luolasta, ja niin Axew pelastuu ennen kuin on edes herännyt unestaan! Matka Icirrus Cityyn saa taas jatkua!
