Harjoitellessaan matkalla Nimbasa Cityyn, sankarimme kohtaavat yllättäen erittäin vihaisen Druddigonin. Pian he tapaavat sen kouluttajan, Emmyn, joka etsii lohikäärmetyypin pokémoniaan. Vaikka Druddigon näyttää pelottavalta, Iris ei pelkää, vaan muistuttaa muita että hän kasvoi kaupungissa, jossa ihmiset ja lohikäärmetyypin pokémonit tulevat hyvin toimeen. Iriksen kerrottua, että hän haluaa tulla lohikäärmemestariksi, Emmyllä on hänelle kysymyksiä lohikäärmetyypeistä, sillä hän on aivan uusi kouluttaja. Iris ehdottaa Emmylle ottelua Druddigonin vastaan ja Ash tarjoutuukin ottelemaan hänen kanssaan.
Sillä välin rakettiryhmä on suunnitellut Druddigonin, Axew'n ja tietenkin Pikachun sieppaamista.
Käyttäen Woobattia ja Yamaskia, he näyttävätkin sieppaavan kaikki kolme pokémonia, mutta Pikachu pääsee pakoon.
Sankarimme vannovat saavansa pokémoninsa takaisin ja iskevät Emmyn kanssa takaisin. Yhtäkkiä Druddigon tekeekin Draco Meterorin ja Axew oppii vihdoin tekemään Dragon Ragen. Nähdessään tappion koittavan, rakettiryhmä häipyy. Emmy puolestaan päättää olevansa valmis matkalle Druddigonin kanssa. Sankarimme jättävät haikeat jäähyväiset Emmylle ja Druddigonille ja Ash ja Iris vahvistavat unelmansa tulla Pokémonmestariksi sekä Lohikäärmemestariksi!
