Vore helte er på vej gennem skoven, da de hører et råb om hjælp! Så finder de en kvinde, hvis ben har sat sig fast i en klippespalte, og det lykkes dem at befri hende. Nu viser hun dem den Megasten, som hun var ude at lede efter, afslører sig selv som Nurse Joy og tager dem med til Pokémon-centret og deres møde med professor Sycamore - og her kommer hun og hendes assistent, Audino, straks op at skændes!
Alle vil gerne hjælpe dem med at blive gode venner igen, især da professoren påpeger, at en Megaudvikling kræver et stærkt og tæt forhold. Nu samarbejder de to om at helbrede en såret Makuhita - og da Team Rocket går til angreb, bliver deres nære bånd bekræftet, da Audino Megaudvikler sig og hurtigt sender Team Rocket ud at suse igen!
Da professor Sycamore ser på Smatte, må han indrømme, at han ikke ved, hvad det er, så han beslutter at tage tilbage til sit laboratorium for at undersøge sagen nærmere. Derfor tager de afsked, og vore helte fortsætter mod Snowbelle City!
