Et enormt snedækket bjerg står mellem vore helte og deres næste rejsemål. For at komme over det lejer de to kraftige Mamoswine og kravler om bord! Turen op til toppen er fuld af farer, men alt går som planlagt, indtil Mamoswine uventet drejer af mod Frostgrotten, hvor en mægtig Abomasnow blokerer vejen!
Ash og de andre opdager, at Abomasnow står vagt om en syg, lille Snover, hvorfor Clemont snart sender alle ud for at lede efter medicinske urter. Med de rette ingredienser tilbereder han en mikstur, og snart er Snover helt frisk igen. Efter et kort sammenstød med Team Rocket tager vore helte atter af sted, og Mamoswime bærer dem ned på den anden side af bjerget og mod Anistar City!
