Ash, Serena, Clemont og Bonnie dumper lige ind midt i en Gourgeist Festival, hvor alle klæder sig ud som Pokémon. Naturligvis vil vore helte også deltage i løjerne!
Imidlertid får Team Rocket, som også er i udklædning, en indbydelse til byens slot af grev Pumpka, idet hans prins Pumpkaboo har udviklet en indgående interesse for Jessies Pumpkaboo. Jessie griber chancen og fortæller greven, at nogle væmmelige skurke har stjålet hendes Pikachu - nemlig vore helte! Dernæst antyder hun, at hun muligvis vil bytte sin Pumpkaboo med greven, hvis han hjælper med at redde Pikachu.
Grevens hushovmester, Steward, konfronterer Ash og hans venner og kræver, at de leverer Pikachu tilbage til dens retmæssige Træner - men da Pikachu er klædt ud som Psyduck, og Chespin er forklædt som Pikachu, kommer han til at tage Chespin ved en fejl!
Tilbage på slottet går Jessie modvilligt med til at bytte. Men da byttehandlen er indgået, udvikler Jessies Pumpkaboo sig til Gourgeist, og så er prins Pumpkaboo pludselig ikke længere interesseret! Jessie får sin Gourgeist tilbage, Team Rocket bliver afsløret og prompte sendt ud at suse igen, Chespin og Clemont genforenes, og når enden er god, er alting godt!
