På vejen mod Cyllage City, må vores helte springe for livet, da en lastbil tordner imod dem, med Betjent Jenny i hælene! Da støvet har lagt sig bemærker Ash og hans venner et bur som er faldet af lastbilen, og en udmattet Scatterbug, som kravler ud og kollapser. De skynder sig at samle den op og tage den med til nærmeste Pokémon-center, hvor de møder Bejtent Jenny – som prøver at arrestere Ash for at være medskyldig i tyveriet af Scatterbug! Misforståelsen bliver hurtigt redt ud. Betjent Jenny forklarer at hun er på sporet af Dolan, en Pokémon-smugler som har specialiseret sig i Scatterbug, Spewpa og Vivillon. Fordi Vivillon kan have vinger i mange forskellige farver og mønstre, alt efter hvor de er fra, er de i høj kurs hos samlere, og det udnytter Dolan til det fuldeste! Da den Scatterbug de har reddet udvikler sig til en Spewpa, bemærker Clemont noget i dens pels – det lader til at være et sporringsapparat som smugleren har sat på, så han kan spore sin "vare". De finder hurtigt på en plan: En af dem tager sporringsapparatet på samt en Spewpa-forklædning (som kostume-designeren Serena sørger for) for at være lokkemad, og så vil Clemont bruge en af sine opfindelser til at spore sporringsapparatet til Dolans hemmelige gemmested.
Clemonts Chespin er tættest på Spewpas størrelse, så den for opgaven! Ash, Serena, Clemont og Bonnie sætter den forklædte Chespin ind i buret og efterlader den, så Dolan kan finde den, mens de og Betjent jenny gemmer sig i nærheden. Og det virker! Dolan ankommer for at indsamle sin glemte skat, og så fører han uvidende vores venner hen til der hvor han opbevarer alle de Pokémon han har snuppet. Han opdager vores helte mens de snuser rundt med sin Diggersby! Ash’s Froakie kæmper imod – og så springer Spewpa også til og udvikler sig til en smuk Vivillon, og den bruger sine beroligende evner til at få Dolan til give op! Betjent Jenny arresterer ham, og vores helte slipper alle de fangne Spewpa fri..som alle på en gang udvikler sig til Vivillon i mange forskellige mønstre! De flyver mod himlen i en fantastisk regnbue af farver, og vores heltes rejse fortsætter.
