Vores helte fortsætter mod Nimbasa City, hvor Ash vil udfordre Salen og få sit fjerde Unova Sal- Badge. De støder dog ind I en Purrloin, som åbenbart havde stjålet noget mad fra nogle Tranquill, hvilket gjorde dem meget vrede.
Meowth bliver helt forelsket i den attraktive Pokémon, men Cilan ved, at Purrloin ikke altid er så sød som de de ser ud! Ikke desto mindre, synes Oshawott og Iris at Purrloin er fantastisk, og Purrloin fortæller vores helte (med Meowth som oversætter, selvfølgelig), at en god ven er fanget i en hule længere fremme og den overtaler dem til at følge med den så de kan hjælpe.. Cilan nægter at tro Purrloin og bliver tilbage, mens alle andre løber med Purrloin, kun for at opdage, at det hele var en løgn! Purrloin har kun lokket væk, så den kunne stjæle Ash’s rygsæk og mad. I mellemtiden møder Cilan Purrloins ejer, Misha, og fortæller hun fotæller ham, at hun er Purrloin ejer. De tager begge ud til hulen, og ligesom resten af vores helte bliver de fanget i noget mudder, som truer med at drukne dem. Som situationen bliver værre, hører vi, at Misha ikke havde forladt Purrloin (som Purrloin fejlagtigt havde troet). Den løber nu ud for at tilkalde flokken af Tranquill den tidligere havde stjålet mad fra.
I sidste sekund redder Tranquill-flokken vores helte og deres Pokémon. Meowth og Oshawott finder ud af, at Purrloin er ikke en kvinde, hvilkeet knuser deres hjerter. Vi forlader vores helte og får en lille smagsprøve på den mystiske mission James og Jessie er igang med... uden Meowth ...?
