På deres rejse mod Nimbasa City, støder vores helte på en selvsikker træner ved navn Stephan og hans Blitzle, der udfordrer Ash til en kamp. Egentlig ønsker Ash at bruge Pikachu, men Oshawott dukker pludselig op og ønsker at kæmpe i stedet for! Ash er enig, men da kampen kommer i gang, taber Oshawott ved et uheld sin Muslingeskal, og den ryger ind i skoven. Kampen udsættes til næste dag, og Ash går med Oshawott ud for at lede efter dens Muslingeskal, men til ingen nytte.
Efter at have prøvet med et par mislykkede Muslingeskals-erstatninger, beder Cilan sin Dwebble om at forme et skjold ud af en klippe, men den er meget tungt. Derfor er det tid til noget specialtræning! Oshawott arbejder med Ash og Pikachu hele natten lang, og det hjælper Oshawott til at blive stærkere og hurtigere. Da kampen genoptages den næste dag, finder vi dog ud af, at det ikke kun er Oshawott der er blevet stærkere. Der kæmper og Oshawott og Ash ender med at løbe med sejren!
Pludselig kommer Axew med den tabte Muslingeskal til alles store glæde. Men det har været en lang dag og Oshawott falder i en dyb søvn. Vores helte tænker over, hvordan vanskelige forhold kan blive til nye muligheder, hvis man bare får lidt støtte fra en træner som for eksempel Ash!
