Vores helte har spændte lagt til kaj ved Lily of the Valley-øen, hvor Sinnoh Liga-konkurrencen skal finde sted. Ash får ordnet tilmeldingen og ringer til professor Oak for at takke ham for de blomster og kortet, Oak har sendt for at ønske held og lykke. Ash spørger også professoren om han vil sende Ash’ Pokémon fra sit laboratorium, og det lover den rare professor ham med glæde.
Imidlertid har Team Rocket planer om at stjæle Ash’ Pokémon undervejs, og snupper 5 af dem under overførslen. Snart må de suse af sted igen, men ved en fejltagelse suser Ash’ Pokémon med!
Så vores helte begiver sig af sted for at finde Ash’ manglende Pokémon,og en efter en bliver Corphish, Totodile, Snorlax, Bayleef og Cyndaquil fundet i god behold, om end ikke i deres Poké Balls. Men Team Rocket er ikke færdige endnu, og de arrangerer et angreb med en robot ved navn Magiske handsker, som virker uovervindelig! Cyndaquil udvikler sig imidlertid til Quilava i løbet af kampen, og bruger det Eruption træk, den netop har lært, så Team Rocket må suse af sted for anden gang.
Da åbningsceremonien begynder, lægger Ash mærke til, at Nando, Barry og Conway deltager..og også Paul. Vi tager afsked med Ash netop som hans første kamp mod Nando skal til at begynde, og dermed markere et nyt kapitel i beretningen om hans lange rejse for at blive Pokémon Mester!
