Vi støder til netop som sidste runde af Pokémon-konkurrencen Den Store Festival er ved at gå i gang. Det er de to venner og rivaler Dawn og Zoey, der skal kæmpe mod hinanden. Og da begge koordinatorer bruger Pokémon, som deres modstander aldrig har prøvet at kæmpe mod før, bliver det en dyst fuld af overraskelser.
Zoeys Galade og Glamoew lægger stærkt ud til at begynde med, helt i tråd med hendes højtudviklede sans for strategi. Men trioen Dawn, Piplup og Togekiss er bestemt frygtindgydende, og da dysten er ved at være forbi, står det fuldstændig lige.
Mens Dawns mor Johanna ser til, udløber tiden netop som kampen er på sit højeste. Men det endelige pointtal viser, at Zoey lige netop har slået Dawn på målstregen, så Zoey vinder titlen som Top Koordinator! Men Dawn har allerede lært meget på sin rejse, og tager det i stiv arm. Hun tager afsked med Zoey, og snart finder Ash ud af, at Volkner, lederen af Sunyshore-salen, har inviteret ham tilbage til deres Sal-kamp. Så efter også at have taget afsked med Nando, begiver vores helte sig atter på vej mod nye eventyr, og med i flokken er en taknemmelig Dawn!
