Undervejs til Den Store Festival møder vores helte tilfældigvis Johanna, som fortæller at hun skal undervise nogle unge begyndere i Pokémon dér i Neighborly Town. Men da hun bliver bedt om at dømme i Neighborly Town Pokémon-konkurrencen, som finder sted samtidig, indvilger vores helte i at vikariere for Johanna.
Der møder de en ung elev, Thomas, som elsker at lave numre med folk – og det ser ud til at skulle gå ud over Piplup!
Hver af vores helte vælger sig et emne at undervise i, men da det bliver Dawns tur til at forklare, hvordan en Pokémon-konkurrence afvikles, beslutter hun at formulere en helt ny kombination lige på stedet, som hun kalder Ice Chandelier. Den fungerer imidlertid ikke, hvilket Dawn bliver ked af, men er indstillet på at lave om på. Og takket være gode råd fra Thomas, lykkes det faktisk!
Ved Neighbourly Town konkurrencen, hvor Johanna er dommer, vinder Jessilina (som er Jessie i forklædning) samtidig sit fjerde Ribbon, til den beundrende Johannas store glæde!
Vores helte opdager også, at Thomas holder meget af Piplup, men bare var for genert til at kunne udtrykke det.
Dawns opmuntring giver Thomas nyt mod, og ved episodens slutning er børnene i Pokémon-klassen glade og opmuntrede, og Johanna taknemmelig for hjælpen fra vores helte, som igen begiver sig på vej mod Den Store Festival, spændte ved bevidstheden om, at Dawn har skabt en helt ny kombination undervejs!
