Efter med held at have klaret sig igennem første runde af Daybreak Towns Pokémon-konkurrence, står såvel Dawn, Ursula og Jessilina (Jessie i forklædning) over for tredje rundes udfordringer. Jessie og Ursula bliver først sat over for hinanden, men Ursula og hendes Plusle og Minun gør kort proces med Jessilina og dennes Seviper og Yanmega. De andre koordinatorer og deres Pokémon sorteres efterhånden også fra, så det hele ender med, at Dawn og hendes Cyndaquil og Mamoswine skal kæmpe mod Ursula og hendes Plusle og Minun.
Pludselig rammer Ursula Cyndaquil og Mamoswine med et angreb ved navn Encore, som binder Pokémon til udelukkende at bruge deres sidste træk! Dawns Pokémon bliver mast til plukfisk, men så får Dawn den ide at lade sine Pokémon angribe hinanden, hvilket frigør dem fra Encore. I kampens sidste sekunder kæmper de som gale og vinder!
Da Dawn nu endelig har fået sit 5. Ribbon, vender hun opmærksomheden mod den kommende Store Festival, skønt en fornærmet Ursula forsikrer hende om, at hun ikke vil vinde der.
I mellemtiden er det imidlertid Ash’ kamp i Sunyshore-salen der er på programmet, og han ser med sindsro frem til at vinde sit 8. Sal Badge!
