Nachdem Ash und Goh zusahen, wie Connie und ihr Mega-Lucario einen Kampf in der Arena von Yantara City gewannen, reden alle nur noch über die Mega-Entwicklung. Connie gibt Ash einen Mega-Handschuh mit einem Schlüssel-Stein. Aber Lucario kann die Mega-Entwicklung nicht durchführen, da es keinen eigenen Lucarionit besitzt. Deshalb machen sich unsere Helden sofort auf den Weg zur Mega-Insel, um einen zu finden. Dort angekommen verlieren sie sich aus den Augen, aber Ash und Lucario kommen durch die Aura-Kraft wieder zusammen und finden einen Lucarionit! Doch plötzlich taucht ein seltsamer alter Mann auf und stellt sie vor eine Herausforderung: Lucario muss sich den Lucarionit erst von seinem Mega-Simsala erkämpfen. Lucario ist erfolgreich und der alte Mann entpuppt sich als der verkleidete Combre!