Tali und sein Partner Arboretoss trainieren gerade für die Inselwanderschaft, als Ash und Bauz vorbeikommen. Ash erfährt, dass Inselkönig Hala Talis Großvater ist. Daraufhin fordert er seinen neuen Freund zu einem Kampf heraus! Arboretoss gewinnt im Handumdrehen, doch Bauz ist auf einmal Feuer und Flamme! Es will kämpfen! Professor Burnett schlägt vor, ihm eine neue Attacke beizubringen. Dazu kehren Ash und Bauz in den Wald zurück, in dem sie sich zum ersten Mal getroffen haben. Dort begegnen sie Trompeck und Tukanon, die versuchen, Bauz Kugelsaat beizubringen. Es ist jedoch keine Attacke, die Bauz lernen kann. Voller Entschlossenheit lernt es stattdessen Samenbomben (nachdem es einen Ewigstein verschluckt hat) und geht aus dem Rückkampf als stolzer Sieger hervor!