Auf ihrem Weg nach Fractalia City treffen unsere Helden zufällig ihren Freund Sawyer, der schon seinen achten Arenaorden hat. Ash will Sawyer zeigen, was er alles mit Quajutsu gelernt hat, und Sawyer will Ash demonstrieren, wie stark er inzwischen geworden ist. Zeit für einen Kampf! Sawyer gelingen einige geschickte Taktiken und am Ende stehen sich Quajutsu und Gewaldro im entscheidenden Kampf gegenüber. Aus irgendeinem Grund können Ash und Quajutsu ihre starke Bindung diesmal nicht herstellen. So gelingt es Sawyer, seinen Freund Ash zum ersten Mal zu besiegen! Aufgeregt beschließt er, mit in die Fractalia-Arena zu kommen, um Ashs Kampf zu sehen. Währenddessen setzen die Wissenschaftler von Team Flare ihre Experimente fort und Blobby versucht verzweifelt, Kontakt zu Z2 aufzunehmen.