Ash und Sawyer stehen sich mit ihren weiterentwickelten Pokémon Quajustsu und Gewaldro in einem aufregenden Rückkampf gegenüber! Alain, der auf Reise ist, um mehr über die Mega-Entwicklung zu erfahren, beobachtet den Kampf aus geringer Entfernung. Sein Interesse wird geweckt, als sich Quajutsu zu verändern scheint, kurz bevor es Gewaldro besiegt. Alain möchte sehen, was Ashs Quajutsu noch so alles drauf hat, und fordert es zu einem Kampf gegen sein Glurak heraus. Als Glurak die Mega-Entwicklung durchführt und Quajutsus Erscheinung sich wieder verändert, nimmt der Kampf neue Dimensionen an! Letztendlich kann Mega-Glurak Quajutsu besiegen, aber alle sind von Quajutsus geheimnisvollen Veränderung fasziniert! Währenddessen scheinen die Experimente von Team Flare endlich zu einem Durchbruch geführt zu haben...